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每经AI快讯,兴业兴业证券研报指出,证券贴吧国内大模型和国产GPU持续迭代,关注国内光模b站算力投入进入需求拐点阶段,块及文心一言有望带动国内高速率光模块(如400G/800G)需求高增,其上建议关注国内光模块及其上游产业链环节,游产业链考虑到上游更好的环节竞争格局和供给相对有限的背景(产能扩充需要时间匹配),配置价值凸显。兴业
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